永历七年二月二十八日，清军定远大将军多罗贝勒屯齐以提督柯永盛镇守衡州，自率大军重新占据了被定国放弃的永州。
三月初六日，在探知孙可望以冯双礼、白文选为左右两翼，亲率七万步军，三万骑兵，共计十万大军由靖州出发，近逼宝庆的消息后，屯齐亦挥师北上，向着宝庆奔来，大战一触即发。
至十五日，冯双礼与马进忠部率先抵达了宝庆岔路口，旋即进至周家铺，于山顶扎下营盘。不久后，清军也紧随而至。
在得知明军已提前一步占据了制高点后，屯齐当即下令全军后撤三十里，在岔路口安营扎寨，并令定南将军二等梅勒章京佟图赖率本部人马前往不远处的花街子驻扎，以为策应。
次日，屯齐自引数万大军，向着周家铺的明军发起了试探攻击，然而明军扎营于山顶，地势险要，加之突降暴雨，山路泥泞难行，屯齐进攻受阻，不得不暂时休兵，等待雨停。
双方互相对峙，谁也不敢贸然发起进攻。
当夜，从宝庆去往周家铺的官道上，孙可望带领着六万驾前军冒着倾盆大雨匆匆疾行，在夜色和大雨的掩护下，驾前军于下半夜悄然进驻了周家铺大营，与冯双礼、白文选、马进忠等部明军汇合。
一夜之间，周家铺大营中的明军便由四万骤增至了十万，而清军对此却是浑然不知。
孙可望仗着自己兵多将广，又见先前定国面对八旗军屡战屡胜，因此打心里并没有把屯齐放在眼里，一心想要打个大胜仗，彻底压制定国在军中的威望。念及至此，孙可望于是命冯双礼、白文选、马进忠等部留守大营，没有军令不得出战，然后自率六万驾前军，趁着雨夜，对山下的清军发起了突然袭击。
大雨初歇，在秦王龙旗的指引下，两万明军精骑率先冲出大营，四万步军紧随其后。顷刻间，震耳欲聋的喊杀声打破了夜晚的宁静。
清军此时已在雨中挨了整整一夜冻，好不容易才等到雨停，刚想要生火取暖，不料明军竟突然杀至面前，顿时惊得是目瞪口呆。
只在眨眼功夫，明军就在清军的防线上撕开了好几道口子。孙可望的这支驾前军平日里都是按照戚家军的练兵之法训练，但见他们手执长矛和藤牌，结成大方阵，不停地攻击着清军的骑兵。孙可望更是亲自上阵，一马当先，接连砍翻了五六个近身的八旗军。
在孙可望的勇猛表现下，明军将士士气高涨，奋勇争先，屯齐渐渐支撑不住，只得下令全军撤退。
望着清军丢下无数的战马和尸体，一路仓惶向南逃窜，驻马于龙旗之下的孙可望更加踌躇满志，忍不住哈哈大笑道：“原来传说中满万天下无敌的八旗劲旅也不过如此！孤若是早知，就不该等到今日出兵！”
孙可望志得意满，并没有下令继续追击，而是传令大军即刻返回打扫战场，抢夺那些被清军丢弃一地的军械物资。
在求生欲望的驱使下，屯齐唯恐被明军追上，步尼堪后尘，一路向着岔路口大营夺命狂奔，脑海中更是不断浮现起那日在烂泥堆中发现尼堪无头尸身时的骇人场景。
至天亮时分，忽然只听有人大声喊道：“将军快看，明军没追上来！”
尼堪不可置信地回头望了一眼，果不其然在他们身后并没有一个追兵。这到底是怎么回事？尼堪不禁有些纳闷。
不过就在得到喘息的一瞬间，屯齐突然意识到了一个重要的问题，随着尼堪战死，自己虽然在名义上接掌了定远大将军职位，成为了这支八旗军的统帅，然而屯齐心里很清楚，从他至下军中所有人皆是戴罪立功之身，若此战再败，其他人是死是活他不好说，反正自己的小命肯定是得彻底玩完！
念及至此，尼堪不禁打了一个冷颤，急忙传令全军不许再后退一步，随即召集夸兰大以上各级将领，当着他们的面捧出了顺治帝数月前颁下的那道谕旨，厉声言道：“诸位，皇上已有严旨在先！有坠马被重创、情有可原者，执解来京。如果情无可原、弃主奔溃者，即就彼处正法！我等皆是戴罪之身，一旦再败，死罪是小，祖宗蒙羞是大！事已至此，惟有拼死一战，与其死于国法，不如死于战场！”
屯齐的这番话总算是把军中诸将又重新聚拢到了一块，全军士气亦为之一振。
屯齐于是就地整顿兵马，打算从正面反击明军，同时又令佟图赖率五千精锐悄悄绕至明军侧后方，伺机突袭孙可望的中军。
就在清军忙着整军备战的时候，周家铺山下的明军将士依旧沉浸在胜利的喜悦中，大伙在黎明的晨光下兴高采烈地打扫着战场，对即将到来的危险根本没有丝毫察觉。而清军本就没跑出去多远，只在瞬息之间就又重新出现在了战场上。
一时间杀声四起，万马奔腾，明军将士尚在错愕之际，八旗铁骑已然冲入了战阵，向着毫无防备的明军将士大杀大砍起来。
见清军去而复返，孙可望也是一愣神，不过他的驾前军毕竟是明军中的精锐，在短暂慌乱的退却后，便又重新集结完毕，返身与清军展开了激烈的厮杀。
屯齐远远望见孙可望的龙旗迎风招展，立刻命正黄旗梅勒章京韦征和武京二将各引一军从左右两翼迂回夹击明军。
在屯齐的命令下，两股八旗铁骑迅速向着明军中军与左右两翼的衔接处冲杀过来，边冲还边不停地朝天张弓放箭，明军阵前的天空中瞬间就布满了交叉射来的箭矢，虽有盾牌掩护，但还是有不少明军将士中箭倒下。
几乎同时，两股八旗铁骑已然冲进了明军阵中，孙可望驻马于龙旗之下，远远地看着自己的驾前军与八旗军交织在一起，展开了激烈的肉搏战，战况的激烈程度更是让他心惊肉跳。
激战许久，从左右两翼包抄过来的八旗军皆被明军歼灭，正面的清军也渐渐露出颓势。眼见胜利在望，孙可望心情不禁大好，在他看来只要能够一举消灭面前的这支八旗军主力，清廷在长江以南的统治就将土崩瓦解。到时候就算不能直捣北京，划江而治也是轻而易举。等进了南京，永历那傀儡皇帝还不得乖乖禅位于自己？
念及至此，孙可望嘴角不由露出了一抹难以察觉的笑容。
正当孙可望得意忘形的时候，忽然只听身后一阵纷乱的马蹄声骤然响起，孙可望闻声望去，但见一支数千人规模的八旗铁骑突然出现在自己后方，直奔着自己中军的龙旗就杀了过来。
为了尽快结束战斗，孙可望刚刚才把手中最后的预备队给派了出去，此时在他身边就只剩下不到五百亲兵，面对突如其来的八旗铁骑，孙可望顿时从登基称帝的美梦中惊醒。由于这支清军来得太快，想要让前方主力大军回援已经来不及了。
“父王！鞑子兵转瞬即至！咱们该怎么办？”世子孙征淇在一旁焦急地询问道。
“还能怎么办？快撤！”话音未落，就见孙可望猛地调转马头，然后一鞭重重抽下，胯下坐骑吃痛，当即载着孙可望，一路向着宝庆方向绝尘而去。
孙可望这一逃不打紧，原本占据上风的明军发现龙旗离去，又听身后杀声震天，不知发生了什么变故，士气瞬间瓦解，清军趁势掩杀，明军旋即大败。
孙可望惊魂未定，早就失去了与清军继续作战的勇气，立即决定退往永州。没想到永州已被清军占领，发现孙可望进入永州境内，清军多罗贝勒巴思哈迅速率军出城拦截。
已成惊弓之鸟的明军再次溃败，一路退到峒口，见身后再没有追兵赶上方才停下了脚步。
原来经此一役清军也付出了巨大的伤亡，两名正黄旗梅勒章京韦征、武京尽殁，鉴于尼堪败亡的教训，屯齐不敢冒险，于是下令停止追击，撤兵回营了。
孙可望在峒口收拢溃兵，多亏清军没有乘胜追击，明军兵力的损失其实并不算大，然而军械粮草皆丢失殆尽，已无力再战。
面对如今的不利战局，孙可望方才想起了定国的好，连忙派遣杨中书以王印授定国，召其率军返回，共同抵御清军。
杨中书奉命来到广西向定国呈上了孙可望的书信及王印，恭恭敬敬地说道：“下官临行之前，秦王曾反复叮嘱，请务必康国公看在十几年的兄弟情份上，摒弃前嫌，返回湖南共御外侮！”
然而定国早已对孙可望失望透顶，认为他反复无常不可信任，那封书信连看都没看一眼，便随手重重地砸在了杨中书脸上，伸手指向杨中书，怒斥道：“秦王并非天子，安得擅行封爵乎？当日我们兄弟四人，受命于先王，共扶明室！如此行径，置陛下于何地？”
杨中书吓得面如土色，生怕定国一怒之下便要将自己推出去斩首示众，慌忙跪倒在地，连连叩首求饶。
定国用眼角的余光瞥了眼跪在面前的杨中书，冷哼一声道：“来人！将此人给本帅拉出去，鞭挞五十，然后轰出大营！”
立刻就有两名彪形大汉冲进帐来，将杨中书如死狗一般拖了出去。
在轰走了杨中书后，定国旋即命人毁去孙可望送来的王印，继续向南进军。
回头再说洪承畴，经略数省之事他早在崇祯朝时期便已干得是风生水起了，若不是后来被崇祯帝赶鸭子上架，派往松锦前线与清军决战，最终兵败被俘，李自成恐怕也没有那么容易攻入北京城。
洪承畴这边是轻车熟路，然而对清廷来说却是破天荒的头一遭，自从大清立国以来，地方军政大权从来都是由满人担当，即便汉人功劳再大，最多也就是个提督。如今一下子就任命洪承畴经略五省，顺治帝可谓是冒着极大的风险，万一洪承畴有什么非分之想，这麻烦可就大了。
不过这洪承畴也真是胆大包天，在接到任命后，也不跟顺治帝客气，当即上疏建议道：“臣请选调堪战将兵以期剿抚奏效。”
看完洪承畴的奏折，顺治帝毫不犹豫就表示了同意，毕竟这些年，八旗军的损失实在太大，早已无兵可用，没有办法的办法，也只能是疑人不用，用人不疑了。
在得到了顺治帝的许可后，洪承畴当即在全国范围的绿营兵中调兵遣将，而他调兵的条件十分苛刻，只挑选陕西、山西、辽东、河南四省籍兵员，且必须是精锐中的精锐。原本清廷收编绿营兵，就已将投降的明军筛去了七八成，如今洪承畴又在这个基础上再次精挑细选，最终只选出了一万余人。
兵马聚齐之后，洪承畴并没有急于出兵，而是下令各地加强防守，静观明朝内斗，准备坐收渔利。
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