永昌与大理之间隔着一条澜沧江，而永昌自汉朝设郡治以来，已有一千多年历史，一直都是滇西第一大都会，更是兵家必争之地。
正月初七日，在得知滇都失守，清军合师大举西进的消息后，举朝上下人心惶惶，对是否出逃缅甸，更是争执不下。
吏科给事胡显力主坚守永昌，他慷慨激昂地说道：“永昌地势险要，易守难攻，东临澜沧江，西临怒江，而怒江以西则是纵贯南北的高黎贡山。自洪武年间黔国公在此屯田后，许多中原将士皆在此扎根，其后裔对我朝忠贞不二，如何能够轻言放弃？”
翰林刘襜也力挺其议道：“皇上，永昌虽是穷山恶沟，不比滇都繁华，然毕竟还是我大明国土，此间百姓亦是大明臣民。可若再继续往西，到了缅甸边境，再退可就要流落外邦了！”
马吉翔却是不以为然地说道：“滇都尚且不保，区区永昌又如何挡得住清军的虎狼之师？此时不走，悔之晚矣！”
刘襜狠狠瞪了马吉翔一眼，正色言道：“皇上之前在滇都已经决定入蜀，不幸误听谗言中途改变主意，西走永昌，已是大失海内万民之望，如今到达边境，一旦离开永昌，便是蛮夷之地。外面流言纷纷，皆说皇上准备遁入缅甸，然缅甸乃是外番，时叛时附，顺逆无常，就算其忠顺我朝，遣使来迎，我君臣在此患难之时，狼狈入其境，也断然无法号令中外。一旦其对我不利，刀兵相向，彼时皇上进退失据，一无所依！事已至此，中兴二字不过是诸臣爱君之言，机会已经渺茫，若是能够派遣守将固守关隘，然后在永昌卧薪尝胆，闭关休养，劝课农桑，死守年余，以待天意转移。如仍可以苟全存活，四方必有勤王之师。若敌兵势逼，仍当取道走蜀，犹可瓦全。”
说罢刘襜竟是伏地嚎啕大哭，左右诸臣亦随之落泪。
永历帝听了刘襜的肺腑之言，不由痛心疾首，倍感自己选错了路，现在看来去往四川，无论从哪方面来说，都比呆在永昌这个穷山恶沟要好得多。
念及至此，永历帝一声叹息道：“如今局面都是朕的过错，朕决意下一罪已诏，昭告天下！”
当即，永历帝便命刘襜起草《罪己诏》，以平息纷争。
《罪己诏》曰：“朕明知祖制之不可灭裂，而力不能见之行事，遂徒托诸宣言；明知邪正之不可混淆，而心几欲辨其贤奸，又渐寝于独断。以致天下忠臣义士，结舌而寒心；当路鬻爵卖官，寡廉而鲜耻。”
刘襜含着泪水替永历帝起草了诏书，在诏书中，他大骂马吉翔弄权祸国，以致贿赂公行，丧失人心，更是隐隐指责定国亲信小人，方才导致局势败坏至此。
次日，永历帝在斋戒沐浴后又亲自虔诚地拟写了一篇《告上帝忏文》，文曰：“祖宗成宪既不知听，率由左右奸回，公然受其蒙蔽。惟苍天不早生圣人为中华主，使黎庶得谬推小子作亿兆君。忠孝阻壅于铨门，而臣不及赏；苞苴公行于政府，而臣不及知。”
定国此时内心也深感不安，自知西撤之议酿成大错，如今清军已经堵塞退路，无法挽回，遂觐见永历帝，陈述自己的十条罪过，然后说道：“皇上，今被迫退居永昌，皆臣之过。臣罪孽深重，误国误民，理当引咎自责。特奏请奉还黄钺，削去官职，戴罪立功。”
永历帝知道现在说什么都晚了，此时正是用人之际，除了依靠定国又还能依靠何人？因此只是象征性地给予定国降三级的处分，其他晋藩官员也都只是降职署事，并好言劝慰定国道：“此乃国家之祸，晋王何罪之有？军政之事晋王尽管放手去做，朕放心！”
定国闻言不禁感激涕零，心中倍感振奋，当即赶回大营，积极筹划御敌方略。
不久，清军逼近楚雄，明军总兵王国勋率部阻击，兵败身亡，楚雄遂告失守，清军旋即兵临大理下关。
下关地处横断山脉西南端，其间玉龙关更是通往永昌之要道，地势最为险要，由巩昌王白文选率张光翠、潘正龙、秦斗金、吕三贵等部两万明军在此驻守。
吴三桂命前锋统领白尔赫图率部猛攻关前，然后又选精兵三千，在原孙可望扈卫康国臣的指引下，绕山间小径前后夹击玉龙关，白文选腹背受敌，抵挡不住，只得被迫弃关，引兵西走。
尽管丢失了玉龙关，但白文选部损失并不大，仍有一万余人。定国听闻败报，急率百余骑直入白文选军中，与其商议应对之计。
见到定国，白文选愤而涕泣，责怪定国道：“吾率部死守玉龙关，屡败清军，奈何吴三桂以三千精兵走小路绕至关后，事出仓促，我军腹背受敌阵脚大乱，关口遂失！陛下以举国之师托付晋王，若是晋王当时未走，留主力坐镇关后，何至于此？”
定国听后很是羞愧，当即向着白文选深深一躬，并对其言道：“此战失利皆我之过，然清军既已越过玉龙关，则永昌无险可守，在咱们的身后便是陛下，便是大明江山，如果不能阻挡清军进军的步伐，咱们就是千古罪人，受尽子孙的唾骂！你我必须在此巩固防线，为朝廷从永昌转移争取时间！”
白文选收涕言道：“晋王是几许人也，岂能在此犯险？还请晋王先行一步，前往永昌扈驾，末将率部断后！”
定国深受感动，遂同意了白文选所请，然后带人返回了永昌。待送走定国之后，白文选率军撤至永平博南山，见此地山势嶙峋，易守难攻，白文选立刻下令全军于山间布防，凭险据守。
清军很快尾随而至，尽管明军占据着有利地形，并给清军带来了极大的杀伤，但最终还是由于寡不敌众，被迫撤出了战斗，由于撤退匆忙，白文选不但丢失了巩昌王金印一颗，还被清军缴获了孔雀尾伞和销金龙伞各一。经此一役，明军折损四千余人，战象三头，马一百四十匹，就连总兵吕三贵亦被清军所擒。
明军一路溃退至澜沧江边，见清军紧追不舍，白文选不得不下令焚毁霁虹桥以阻清军，然后走河木和，经右甸，退至镇康州，旋即进入了缅甸境内的木邦。
定国回到永昌以后，遂命平阳侯靳统武率四千兵马扈卫永历君臣奔赴腾越，自己则率部留守永昌静观其变。定国一路将永历帝送至西门外十里，君臣二人相顾无言，泪眼婆娑，依依惜别中却有一种生离死别之感。
定国长长地吸了一口气，平复了一下心情，而后叩首向永历帝辞行道：“请皇上先行，臣率军殿后抵御清军，万望皇上珍重龙体！”
永历帝俯身将定国扶起，含泪言道：“值此危难之际，一切全都摆脱晋王了！”
说罢，永历帝把心一横，拂袖登上了御辇。靳统武于是带着四千将士扈卫着太后、皇后、妃嫔、宫女太监，以及文武官员四百余人匆匆启程。所有的人心中都充满了惶恐和惊惧，不知追兵何时会到，更不知前路究竟会在何方。
永历帝坐在御辇中浑浑噩噩，在百般无聊下，随手掀开车帘向外张望，却见四周竟是一片荒山野岭，渺无人烟。又见黔国公正骑马扈跸于御辇旁，永历帝忍不住开口询问道：“沐爱卿，此地距离腾越还有多远？”
沐天波连忙抱拳禀报道：“皇上，还有两百多里呢！”
永历帝轻轻叹了口气，随口问了一句：“爱卿过去应该去过腾越吧？”
沐天波答话道：“自洪武年间，先祖昭靖公奉旨镇守云南以来，沐家在腾越多置田庄，故微臣去过几次。最近的一次，则是几年前沙定洲叛乱，微臣去那儿避难。”
永历帝若有所思地点了点头，没有再说话，重新放下车帘，闭目养起神来。
就这样一路西行，不知不觉已翻过卧狮山，经凉水箐，于傍晚时分抵达了蒲缥。
蒲缥因旧为蒲蛮居住之地而得名，坝中平原十多里，盛产杂粮。洪武年间，首任黔国公沐英西征之时曾屯兵于此。沐天波途经此地，心中五味杂陈，随即向永历帝详细讲解了当年沐英西征之事，以及蒲缥的历史掌故。永历帝听罢也是感慨万千，又见天色已暗，遂谕令在蒲缥暂驻一夜。
次日，永历君臣继续西行，抵达潞江坝。此地长约百里，横约三十余里，夏秋之时气候炎热，瘴疠横行，行人无法宿食，即便如今是在严冬时节，永历帝的身体也颇感不适，连忙吩咐停辇。
在太监的搀扶下，永历帝缓步走下御辇，抬头仰视着前方巍峨耸峙的高黎贡山，不禁双眉紧蹙。
“皇上，从潞江坝翻过高黎贡山，往西不远就是腾越了，那里有本朝正统年间建造的石头城，坚不可摧！”沐天波看出永历帝内心的焦虑，连忙安慰了一句。
永历帝目不转睛地望向前方，心不在焉地问道：“好高的山啊，山径可好走？”
沐天波拱手言道：“这高黎贡山自古就有茶马古道相连，沿途多有茶铺、驿站，不过山道崎岖，御辇难以通行，必须改乘轿子。”
永历帝无奈地点了点头，随即命人前往四处寻觅轿子，然后由潞江驿开始向西进入高黎贡山古道。行至磨盘山，道路更是崎岖盘旋，但见两侧丛林密布，呼啸的寒风中不时传来阵阵猿猴和飞鸟的悲鸣，令人不禁毛骨悚然。
正月十五日，永历帝一行终于艰难地翻越了高黎贡山抵达腾越。随着距离缅甸越来越近，内阁首辅扶纲、户部尚书龚彝、礼部侍郎郑逢元、吏科给事中胡显、御史陈起相、吏部文选司主事姜之琏等人由于不愿离开故土，纷纷选择离去，遁入山中隐世。
而工部尚书王应龙本是西营故人，在张献忠四川建立大西政权时便已是工部尚书，后来联明抗清，在永历朝廷内仍任原职，此时已年迈不堪，行动不便。他思忖着若去缅甸，此生怕就要客死他乡了，遂对儿子说道：“我本草莽微贱，蒙恩授职，官至司空。先不能匡扶社稷，今不能患难从君，有何颜面再活于人世之间？”
他的儿子在一旁劝慰了许久，见王应龙情绪渐渐平复下来，这才转身退出了屋子。不料次日清晨，他的儿子前来请安，方才发现王应龙竟高悬于屋梁之上，早已气绝身亡。
他的儿子抱着冰冷僵硬的遗体，忍不住痛哭流涕道：“父殉国难，子成父忠！”说罢，也跟着悬梁自尽。
不久后，汉阳王马进忠亦于滇西病逝，临终前他强撑着病体大呼曰：“吾戎马一生，对得起自己名字里的忠字，足矣，足矣。”
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